Röviden a filmről:

A második évezred hajnala elõtt Bagdad városa a legfejlettebb civilizáció központja. Kultúrája védõfalai között az ifjú Ahmed Ibn Fahdlan élvezi elõkelõ helyzetével járó kiváltságait, amíg politikailag veszélyes kapcsolatba nem kerül egy gyönyörű fiatal nõvel.
Mint távoli földre kiküldött képviselõ Ibn szolgája és mentora Melhizédek társaságában karavánnal utazik, amikor a harcosok csapatával találkoznak. Ibn a banditákat színes, de durva csapatnak tartja, és nem hisz nekik, amikor arról a titkos ellenségrõl beszélnek, amely hazájukat pusztítja. Azt állítják, hogy az éjszaka homályából felbukkanó ellenség megcsonkítja az áldozatai holttestét és felfalja a halottakat. A szörnyű jelenség annyira megrémíti az embereket, hogy még nevét is csak ritkán ejtik ki hangosan. Bár Ibn nem hisz a hasonló mesékben, egy öreg jós figyelmezteti õket, hogy nem gyõzhetnek, ha nem lép be közéjük egy tizenharmadik harcos, aki nem északról való. Miután rásütik, hogy õ az idegen, akire a sikerhez szükségük van, Ibn csatlakozik hozzájuk, amikor megkezdik hódító útjukat szárazon és vízen. A vezér a rejtélyes és merész Buliwyf.
Miután elérik a harcosok északi hazáját, ahol az idõs Hrothgar király uralkodik, Ibn megtudja, hogy a király és ifjú arája Weilew királyné illetve Hrothgar áruló fia Wigliff képtelenek voltak megfékezni a gyilkos tombolást