Röviden a filmről:

Minden idők legszebb "karácsonyi éneke" E.T. Hoffmann és Dickens karácsonyi meséjéből született. Egy furcsa, különös karácsony este történetét meséli el, amely réges-régen, Nürnberg városában, Németországban esett meg. Kis házikókban és nagy palotákban a karácsonyfa köré gyűltek a gyerekek, s vágyakozva várták a karácsonyi ajándékukat. A kis Klára szegény cselédlány volt és az év legszebb estéjén nem ünnepelhetett együtt a vidám gyerekekkel. Klára egy karosszékben mély álomba szenderült. Álmában megjelent a gonosz Egérkirály az egerek seregével, de Diótörő az ólomkatonák élére állt, s megvédte a kis hercegnőt. Diótörő az álomban szép herceggé változott, s kis hercegnőjét a csodálatos erdőbe vezette, ahol hópelyhek táncoltak. A Babák Birodalmában, a csodapalotában Nathaniel herceg és Klára örömükben táncra perdültek, s eltáncolták a Virág-keringőt. S attól fogva boldogan éltek mesebeli királyságukban, míg meg nem haltak. Másnap reggel, a karácsonyfa alatt csak Klára fapapucsa és a Diótörő darabjai árválkodtak.