Röviden a filmről:
A film 1965-be visz minket egy eltűnt iskoláslány ügye kapcsán, ami visszaszólítja Morse felügyelőt arra a helyre, mely majd nagyban befolyásolni fogja életét és formálja majd ízlését – ez pedig Oxford. Egy zajos gyilkossági nyomozás közepén találjuk magunkat, melynek vezetője Fred Thursday főfelügyelő és itt kapcsolódik be Morse, aki a nyomozás során hiteltelenné válik, hírnevét megtépázzák és zsákutcába kerül. Múltjának démonaival szembenézve, Endeavour megkezdi saját kutatását, mindent kockára téve egy olyan igazságért, ami majd halála napjáig kísérti.