Röviden a filmről:

Xena, a harcos hercegnő hazatér a szülőfalujába, Amphipolis-ba, ahol nem vár nagy fogadtatást, hiszen egykor kitagadták őt. Az a bűne, hogy sereget toborzott a falusiakból a könyörtelen Cortese ellen, aki végül lerombolta Amphipolis-t. A falusiak nagy része, és Xena egyik testvére is meghalt a csatákban, ezért kellett elhagynia a szülőfaluját. Útközben megment egy csapat falusit és Gabrielle-t a hadúr, Draco embereitől. Ekkor kezdődik egy új barátság története...